September 28, 2017 / 8:42 AM / 8 months ago

Popolare Alto Adige lancia Tier2 da massimi 100 mln euro, area 6% - Ifr

MILANO/LONDRA, 28 settembre (Reuters) - Volksbank - Banca Popolare dell’Alto Adige ha avviato oggi il collocamento di un’obbligazione subordinata di tipo Tier2 dell’importo massimo di 100 milioni di euro, con durata 10 anni e call al termine del quinto.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 6%.

Il pricing del bond — con rating atteso BB da Fitch e Dbrs — è previsto in giornata.

L’operazione è gestita da Banca Imi.

Ieri l’istituto altoatesino ha tenuto una serie di incontri e call con investitori, finalizzati al lancio del bond Tier2. Già lo scorso luglio la banca aveva esplorato la possibilità di una tale operazione, decidendo poi di rinviare eventuali nuove valutazioni a dopo la pausa estiva.

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