25 settembre 2017 / 08:45 / 3 mesi fa

PUNTO 5-Ubi Banca colloca covered bond 10 anni da 1,25 mld, ordini 1,8

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

MILANO/LONDRA, 25 settembre (Reuters) - Ubi Banca ha collocato oggi una nuova obbligazione garantita a 10 anni da 1,25 miliardi di euro, raccogliendo ordini per oltre 1,8.

L‘istituto ha sfruttato la fase nel complesso favorevole del mercato primario, che ha visto numerosi nomi italiani, sia finanziari sia corporate, emettere anticipando l‘annuncio della Bce, con ogni probabilità nel meeting di ottobre, del percorso di progressiva riduzione del programma di Qe a partire da gennaio.

FINE QE

Dieci anni “è una buona durata per un nome italiano, per quanto Ubi venga percepita tra le banche migliori nel Paese, subito dietro le big” spiega un operatore coinvolto nel collocamento. “La banca approfitta di questo mood generale da fine Qe: le condizioni sono buone e il mercato offre supporto per operazioni sul lungo, in quanto c‘è ancora fame di rendimenti prima che la Bce annunci la riduzione del programma degli acquisti”.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters, il covered bond di Ubi -- di tipo ‘soft bullet’, con scadenza 4 ottobre 2027 e cedola all‘1,125% -- è stato prezzato a reoffer 99,167, per un rendimento di 1,214%, corrispondente a un premio di 35 punti base sopra midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 40 punti base poi rivista in area 37 (+/- 2pb).

CORSA A EMISSIONI

Il rating atteso dell‘emissione è ‘Aa2’ per Moody’s e ‘AA low’ per Dbrs.

L‘operazione è stata gestita da Banca Imi, Barclays, Credit Suisse, Lbbw, Natixis e Santander.

Da dopo Ferragosto, tra i finanziari italiani hanno già emesso Intesa Sanaolo, Banco Desio, Banco Bpm , Mediobanca e Banca Sella, con diverse tipologie di bond, dai Tier2 ai senior ai covered; se si aggiungono, sul fronte corporate, le operazioni di Cnh Industrial, Autostrade per l‘Italia (queste ultime due associate a buyback obbligazionari), Eni e Italgas, si arriva in tutto a oltre 6 miliardi di nuova carta collocata in circa un mese.

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