8 settembre 2017 / 11:49 / 14 giorni fa

PUNTO 1-Eni lancia bond 7 anni e mezzo da 650 mln, MS+57 pb - Ifr

(Riscrive con condizioni finali)

MILANO/LONDRA, 8 settembre (Reuters) - È stato incrementato a 650 milioni di euro, rispetto a un‘attesa iniziale di 500 milioni, l‘importo del bond senior unsecured a tasso fisso con scadenza 14 marzo 2025 lanciato oggi da Eni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordini sono ammontati a circa 1,5 miliardi.

Il titolo verrà prezzato in giornata a 57 punti base sopra midswap dopo una prima indicazione stamane in area 70 pb

In un comunicato della società si legge che l‘emissione -- che rientra nel proprio programma Emtn -- è volta a “mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni”.

L‘operazione è gestita da Banca Imi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, JP Morgan e UniCredit Bank.

Eni, che a inizio anno ha già collocato un bond decennale da 750 milioni, da qui a fine 2017 ha scadenze obbligazionarie complessive per poco meno di 2,6 miliardi, collocate a metà ottobre e metà novembre.

L‘emittente ha rating Baa1 per Moody’s e BBB+ per S&P, entrambi con outlook stabile.

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