5 settembre 2017 / 08:04 / 3 mesi fa

Banco Desio, al via raccolta ordini per covered bond 7 anni fino a 500 mln

LONDRA, 5 settembre (Reuters) - Si sono aperte le sottoscrizioni per la nuova obbligazione bancaria garantita a cura di Banco di Desio e della Brianza.

Il titolo settembre 2024 -- scrive il servizio Thomson Reuters Ifr -- verrà prezzato oggi per un importo massimo di 500 milioni di euro.

Le prime indicazioni di rendimento sono di un premio nell‘area dei 65 punti base sulla curva midswap.

L‘operazione, il cui roadshow è partito a Milano il 31 agosto, è guidata da Banca Imi, Bnp Paribas, Natixis, Societe Generale e UniCredit.

A garanzia del prestito -- che si inserisce in un programma di emissioni covered da complessivi 3 miliardi -- un portafoglio di mutui residenziali di categoria ‘prime’.

L‘emittente ha rating ‘BBB-’ da Fitch, mentre il giudizio atteso per l‘operazione -- che dovrebbe essere accettata come colletarale in cambio di fondi Bce -- è di ‘AA-', sempre da Fitch.

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