31 agosto 2017 / 10:34 / tra 3 mesi

PUNTO 3-Cnh lancia bond 8 anni da 650 mln e riacquisto su tre titoli

(Aggiorna con dettagli)

MILANO/LONDRA, 31 agosto (Reuters) - Cnh Industrial ha avviato un‘operazione di gestione del debito, basata sul lancio di un nuovo bond a 8 anni e la contemporanea offerta di riacquisto su tre obbligazioni in circolazione con scadenza a più breve termine.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters il nuovo bond -- senior unsecured, scadenza settembre 2025 -- è da 650 milioni di euro, contro i 500 milioni inizialmente indicati come importo atteso.

Chiuso il libro ordini, il titolo è stato prezzato a 130 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione di rendimento in area 150 pb, poi rivista tra 130 e 135.

Il collocamento è gestito da Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Santander e UniCredit.

Cnh Industrial ha rating ‘Ba2’ per Moody’s e ‘BBB-’ per S&P, entrambi con outlook stabile.

BUYBACK

Come comunicato stamane dalla società, l‘offerta di riacquisto -- in contanti -- è per un importo complessivo fino a 650 milioni e riguarda i tre bond Cnh in circolazione marzo 2018 cedola 6,25%, marzo 2019 cedola 2,75% e settembre 2021 cedola 2,875%.

Per il bond 2018 il prezzo di riacquisto è indicato a un valore corrispondente al rendimento di -0,25%, per il 2019 a -0,10%: per il titolo 2021 il prezzo di riacquisto sarà invece corrispondente a un rendimento di 55 punti base su midswap.

Il termine per l‘adesione al buyback obbligazionario sono le ore 17 del 7 settembre.

Il riacquisto è seguito da Barclays, Bnp Paribas, Citigroup, Merrill Lynch e SocGen.

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