31 agosto 2017 / 09:04 / 3 mesi fa

Cnh lancia bond 8 anni da 500 mln e riacquisto su tre titoli - Lead

MILANO, 31 agosto (Reuters) - Avrà un importo atteso di 500 milioni di euro, con durata 8 anni, il nuovo bond lanciato oggi da Cnh Industrial, insieme all‘offerta di riacquisto su tre titoli in circolazione della società.

Lo riferisce un lead manager coinvolto nell‘operazione, fornendo una prima indicazione di rendimento per la nuova emissione in 150 punti base su midswap.

Il bond, di tipo senior unsecured, avrà scadenza settembre 2025.

I book sono aperti, il pricing è atteso in giornata.

Cnh Industrial ha raing Ba2 per Moody’s 3e BBB- per S&P, entrambi con outlook stabile.

Come comunicato stamane dalla società, i tre bond sui cui è lanciata l‘offerta di riacquisto -- per un importo complessivo fino a 650 milioni -- sono il marzo 2018 cedola 6,25%, il marzo 2019 cedola 2,75% e il settembre 2021 cedola 2,875% .

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