12 luglio 2017 / 09:11 / 4 mesi fa

Invitalia lancia bond 5 anni, importo minimo 300 mln euro - Ifr

LONDRA/MILANO, 12 luglio (Reuters) - Invitalia Spa, l‘Agenzia nazionale italiana per l‘attrazione degli investimenti e lo sviluppo d‘impresa controllata dal Mef, ha lanciato oggi un‘obbligazione senior unsecured a cinque anni, che avrà importo minimo di 300 milioni di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, che fornisce una prima indicazione di rendimento tra 130 e 135 punti base sopra midswap (corrispondente a un premio di circa 60-65 pb sul rendimento del Btp quinquennale).

Il pricing del titolo -- con scadenza luglio 2022 -- è atteso in giornata.

L‘operazione arriva dopo una serie di call e incontri con investitori tenuti dall‘agenzia questa settimana, finalizzati al lancio dell bond.

La settimana scorsa Moody’s ha assegnato un rating Baa2 con outlook negativo a Invitalia, in linea con quello sovrano dell‘Italia, e un rating preliminare dello stesso livello all‘atteso bond, di cui si indicava un importo previsto fino a 400 milioni.

Scopo dell‘emissione sono il finanziamento dell‘acquisizione di Banca del Mezzogiorno da Poste Italiane e altre finalità aziendali generali.

L‘operazione è gestita da Banca Imi and Bnp Paribas.

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