10 luglio 2017 / 15:18 / tra 5 mesi

PUNTO 2-Intesa SP lancia bond senior in dlr, 2 tranche 5 e 10 anni-Ifr

(Aggiorna ordini)

NEW YORK/MILANO, 10 luglio (Reuters) - Salgono a 6,85 miliardi di dollari complessivi, attorno alle ore 18, gli ordini per la nuova obbligazione senior unsecured in valuta Usa lanciata oggi da Intesa Sanpaolo, in due tranche a 5 e 10 anni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, specificando che la parte a cinque anni ha finora attirato richieste per 3,6 miliardi e quella a 10 anni per 3,25.

Le guidance di rendimento restano per ora invariate rispetto alle prime indicazioni della giornata: in area 145 punti base sopra il tasso del Treasury quinquennale per la tranche con scadenza luglio 2022, in area 175 pb sopra il tasso del Treasury decennale per quella con scadenza luglio 2027.

Il pricing è atteso in giornata, entro la chiusura della seduta negli Usa.

I fondi raccolti saranno destinati dalla banca a scopi aziendali generali.

L‘operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Banca Imi, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities

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