6 luglio 2017 / 17:19 / tra 3 mesi

PUNTO 1-Cmc lancia bond 5 anni da 250 mln, rendimento 6,875% - Ifr

(Aggiorna condizioni)

MILANO/LONDRA, 6 luglio (Reuters) - Cmc, Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, ha lanciato oggi l‘attesa obbligazione senior unsecured a 5 anni, con call dopo il secondo, da 250 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il titolo, con cedola 6,875%, è stato prezzato al reoffer di 100 con un rendimento di 6,875% dopo una prima indicazione compresa tra il 7% e il 7,25%, nell‘ultimo giorno del roadshow della società presso investitori obbligazionari partito a inizio settimana.

Il ricavato dell‘emissione sarà utilizzato per rifinanziare il debito esistente.

L‘operazione è gestita da Bnp Paribas e Unicredit, con Akros e Banca Imi nel ruolo di joint bookrunner.

Nei giorni scorsi S&P ha assegnato al titolo un rating atteso B, in linea con quello della società (con outlook stabile).

Cmc ha attualmente in circolazione un bond senior da 300 milioni con scadenza agosto 2021, cedola 7,50%, emesso nel luglio del 2014. Il titolo scambia attualmente al presso di 102,65/103,37, per un rendimento di 6,20/5,82%

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