6 luglio 2017 / 08:04 / 2 mesi fa

Cmc lancia bond 5 anni da 250 mln, rendimento 7%-7,25% - Ifr

MILANO/LONDRA, 6 luglio (Reuters) - Cmc, Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, ha lanciato oggi l‘attesa obbligazione senior unsecured a 5 anni, con call dopo il secondo, da 250 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, che fornisce una prima indicazione di rendimento compresa tra il 7% e il 7,25%.

Il pricing del titolo è previsto oggi, ultimo giorno del roadshow della società presso investitori obbligazionari partito a inizio settimana.

Il ricavato dell‘emissione sarà utilizzato per rifinanziare il debito esistente.

L‘operazione è gestita da Bnp Paribas e Unicredit, con Akros e Banca Imi nel ruolo di joint bookrunner.

Nei giorni scorsi S&P ha assegnato al titolo un rating atteso B, in linea con quello della società (con outlook stabile).

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