27 giugno 2017 / 13:30 / tra 3 mesi

PUNTO 2-Essilor lancia bond 5 anni da 300 mln dlr, ordini 370 mln-Ifr

(Aggiorna con dettagli)

MILANO/LONDRA, 27 giugno (Reuters) - Essilor, il produttore di lenti francese che si andrà a fondere con Luxottica, ha lanciato oggi un‘obbligazione senior unsecured a cinque anni a tasso fisso da 300 milioni di dollari.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il titolo -- scadenza 30 giugno 2022, cedola 2,5% -- è stato prezzato a reoffer 99,847, per un rendimento di 2,533%, corrispondente a uno spread di 65 punti base sopra il tasso di midswap in linea con una prima indicazione di rendimento.

L‘operazione è gestita da Credit Agricole Cib, Hsbc, JP Morgan e SocGen Cib. Ieri la società ha tenuto una call con gli investitori finalizzata al lancio del titolo.

Essilor ha rating ‘A2’ da Moody‘s, con outlook positivo.

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