23 giugno 2017 / 14:36 / tra 3 mesi

Manutencoop, prima indicazione rendimento 8,75%-9% per bond 5 anni-Ifr

MILANO/LONDRA, 23 giugno (Reuters) - C‘è una prima indicazione di rendimento in area 8,75%-9% per l‘atteso bond senior secured a 5 anni (call dopo il secondo) da 420 milioni di euro di Manutencoop.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters al termine del roadshow presso investitori europei che ha visto la società impegnata nella seconda parte di questa settimana, con la collaborazione di Jp Morgan e Unicredit.

Il bond verrà emesso attraverso Cmf Spa, soggetto di nuova costituzione chiamato a condurre il piano di rifinanziamento del gruppo.

I proventi dell‘emissione saranno utilizzati, insieme a 167 milioni di euro di cassa in bilancio, per il rimborso del bond senior secured agosto 2020 della società (in circolazione per 300 milioni), per finanziare il riacquisto delle quote azionarie di minoranza (per 205 milioni) e ripagare altre poste di debito e costi di transazione.

Al bond nei giorni scorsi Moody’s ha assegnato un rating preliminare B2, con outlook stabile, in linea con la valutazione attuale attribuita a Manutencoop. La società ha inoltre rating da S&P, a B con outlook stabile.

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