22 giugno 2017 / 16:54 / tra 5 mesi

STMicro prezza bond convertibili da 1,5 mld dlr

MILANO, 22 giugno (Reuters) - STMicro ha prezzato bond convertibili in due tranche da 750 milioni di dollari l‘una con scadenza rispettivamente 5 e 7 anni.

Lo annuncia una nota precisando che il prezzo di conversione iniziale è stato fissato a 20,54 dollari, pari ad un premio del 37,5%.

Le nuove obbligazioni con scadenza 3 luglio 2022 saranno infruttifere e avranno un rendimento iniziale alla scadenza negativo dello 0,25% essendo emesse al 101,265% del nominale e rimborsate al 100%. Quelle con scadenza 3 luglio 2024 matureranno interessi ad un tasso annuale del 0,25%.

Secondo la nota STMicro potrà soddisfare i diritti di conversione con una combinazione di cassa, nuove azioni e azioni proprie, o anche solo cassa o solo azioni, incluso, salvo che la società non decida altrimenti, mediante regolamento netto in azioni.

Le obbligazioni saranno quotate sul segmento Open Market (Freiverkehr) della Borsa di Francoforte.

Per il testo integrale del comunicato diffuso dalla società, i clienti Reuters possono cliccare su

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