22 giugno 2017 / 14:14 / 3 mesi fa

PUNTO 1-Farmafactoring colloca bond 5 anni da 200 mln euro, MS+195 pb

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

MILANO/LONDRA, 22 giugno (Reuters) - Banca Farmafactoring ha collocato oggi un‘obbligazione senior unsecured a cinque anni, dell‘importo di 200 milioni di euro.

“L‘emissione rappresenta un ulteriore passo del gruppo nella continua diversificazione delle forme di finanziamento” spiega una nota della società -- attiva nella gestione e nello smobilizzo prosoluto dei crediti commerciali vantati nei confronti della PA in Italia e in altri Paesi europei -- quotata a Piazza Affari dall‘inizio di aprile.

Il bond -- con scadenza 29 giugno 2022 e cedola al 2% -- è stato prezzato a reoffer 99,619. Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, il rendimento a scadenza è pari a 195 punti base sopra midswap dopo una prima indicazione stamane in area 200 pb.

L‘operazione -- gestita da Morgan Stanley -- è la prima dopo lo sbarco in Borsa della società e segue il rimborso, lo scorso 12 giugno, del primo prestito obbligazionario senior non garantito, a tre anni da 300 milioni, emesso nel giugno 2014, aggiunge la nota.

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