22 giugno 2017 / 08:59 / tra 5 mesi

PUNTO 4-Ferrovie colloca bond 8 anni da un mld euro, ordini oltre 1,9

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

MILANO, 22 giugno (Reuters) - Ferrovie dello Stato ha collocato oggi una nuova obbligazione senior unsecured a otto anni da un miliardo di euro, rispetto ad un importo inizialmente ipotizzato di almeno 800 milioni, a fronte di ordini per oltre 1,9 miliardi.

Secondo quanto riferiscono i lead manager, il titolo -- scadenza 27 giugno 2025, cedola 1,5% -- è stato prezzato a reoffer 99,746, per un rendimento dell‘1,534%, corrispondente a uno spread di 105 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 120 pb, poi rivista tra 105 e 110 pb.

L‘operazione è stata gestita da Barclays, Credit Agricole Cib, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan e Unicredit.

Ferrovie dello Stato ha rating BBB- per S&P e BBB per Fitch, con un outlook stabile per entrambe.

La settimana scorsa Ferrovie aveva tenuto un roadshow tra investitori europei finalizzato al lancio di un‘emissione obbligazionaria in euro, in una o due tranche, con scadenza compresa tra 5 e 12 anni.

Secondo fonti, sempre la settimana scorsa, la società ha scelto Nomura come advisor per la prima fase del processo di quotazione a Piazza Affari. Lo sbarco in Borsa, tuttavia, non dovrebbe concretizzarsi prima del 2018.

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