16 giugno 2017 / 09:24 / tra 6 mesi

PUNTO 3-Intesa SP colloca primo green bond, scadenza 5 anni da 500 mln

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

MILANO/LONDRA, 16 giugno (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha collocato il suo primo green bond -- il primo in assoluto per una banca italiana -- a cinque anni da 500 milioni di euro, raccogliendo per oltre 1,8.

I green bond sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale.

Dal punto di vista del profilo legale il titolo lanciato oggi è un normale senior unsecured.

I green bond non offrono vantaggi all‘emittente, ad esempio di tipo fiscale, rispetto a un‘obbligazione standard. Ma, come spiega a Reuters un addetto ai lavori, permettono di accedere alla crescente platea di investitori ‘green’, quelli i cui investimenti sono vincolati a specifici standard ambientali, fornendo dunque una buona possibilità di allargamento e diversificazione delle fonti di raccolta.

SPREAD

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, il titolo -- scadenza 27 giugno 2022, cedola 0,875% -- è stato prezzato a reoffer 99,534, per un rendimento di 0,971%, corrispondente a un premio di 83 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione era stata fornita stamane in area 95 pb poi rivista in area 85 (+/-2 pb).

L‘obbligazione viene emessa nell‘ambito del programma Emtn da 70 miliardi di euro della banca; il rating atteso è ‘Baa1’ per Moody‘s, ‘BBB-’ per S&P, ‘BBB’ per Fitch e ‘BBB(high)’ per Dbrs.

Nella giornata di martedì scorso si è tenuta una call della banca con investitori globali, finalizzata al lancio del bond .

L‘operazione è stata gestita da Banca Imi, Credit Agricole Cib, Hsbc e Societe Generale Cib.

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