14 giugno 2017 / 14:39 / tra 3 mesi

De'Longhi colloca bond 10 anni da 150 mln tramite private placement

MILANO, 14 giugno (Reuters) - De‘Longhi ha annunciato il collocamento via private placement di titoli obbligazionari unsecured e non convertibili presso investitori istituzionali Usa, per l‘importo di 150 milioni di euro.

Il collocamento, si legge in una nota, fa seguito all‘approvazione dell‘operazione data dal Cda dell‘azienda lo scorso 9 giugno.

Il titolo è stato sottoscritto da Pricoa Capital Group, parte del gruppo americano Prudential Financial, si legge nella nota; i proventi saranno utilizzati per il rimborso di un precedente private placement negli Usa, da 85 milioni di dollari emesso nel 2012, e “a raccogliere liquidità addizionale per le esigenze operative correnti del gruppo”.

I titoli hanno durata di 10 anni (scadenza giugno 2027, con vita media di 7 anni) e garantiscono un interesse dell‘1,65% annuo. Il rimborso avverrà annualmente in quote costanti, la prima delle quali a giugno 2021.

Advisor finanziario dell‘operazione è stata Banca Imi.

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