12 giugno 2017 / 16:56 / tra 3 mesi

PUNTO 1-UniCredit lancia Tier2 da un mld dlr, area T-bond +370 pb-Ifr

(Aggiorna condizioni, aggiunge contesto, cambia titolo)

MILANO/NEW YORK, 12 giugno (Reuters) - Sarà da un miliardo di dollaro il bond subordinato di tipo Tier2 a 15 anni in valuta Usa lanciato oggi da UniCredit.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, il titolo -- scadenza giugno 2032 e call a giugno 2027 -- verrà prezzato nel corso della seduta Usa.

La guidance di rendimento è ora in area 370 punti base (+/-5 pb) sopra il tasso di riferimento, dopo una prima indicazione stamane in area 390 pb.

Bookrunner dell‘operazione sono BofA Merrill Lynch, Citigroup, Hsbc, Jp Morgan, Societe Generale Cib e Unicredit.

Il ricavato dell‘emissione sarà destinato a scopi aziendali generali.

Nel corso del 2017 Unicredit ha già effettuato un‘emissione in dollari in aprile, senior unsecured in due tranche a 5 e 10 anni per complessivi 2 miliardi; il mese successivo è seguito un bond Additional Tier1 (At1), da 1,25 miliardi di euro .

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