12 giugno 2017 / 11:49 / 5 mesi fa

PUNTO 1-Ntv annuncia offerta bond senior secured 2023 da 500 mln euro

(aggiunge rating Standard & Poor‘s)

MILANO, 12 giugno (Reuters) - Ntv, la società di trasporto ferroviario a cui fa capo Italo, ha annunciato l‘offerta di un bond senior secured a tasso variabile per 500 milioni di euro con scadenza 2023.

La nota della società spiega che il bond sarà accompagnato dalla sottoscrizione di un finanziamento per l‘ammontare indicativo di 210 milioni di euro, “costituito da una linea di credito term loan e da una linea di credito revolving che sarà assistito, su base pari passu, dalle stesse garanzie delle obbligazioni”.

In una nota separata l‘agenza di rating Moody’s ha annunciato di avere assegnato il rating B1 con outlook positivo a una prevista emissione senior secured Ntv da 440 milioni di euro. Lo stesso rating è stato assegnato all‘intera società.

Moody’s indica inoltre un prestito da 250 milioni di euro per un totale di 690 milioni di euro.

Da parte sua Standard & Poors’ ha assegnato il rating B+ con outlook positivo sia al credito di lungo termine di Ntv sia al bond senior secured 2023 da 500 milioni di euro.

In una nota S&P riconosce a Ntv, che oggi con Italo ha una quota del 25/30% del mercato dei passeggeri sull‘alta velocità, un riposizionamento strategico di successo a partire dal 2015.

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