12 giugno 2017 / 11:46 / tra 5 mesi

PUNTO 2-Ntv annuncia offerta bond senior secured 2023 da 500 mln euro

(riscrive, aggiunge rating da parte di Fitch)

MILANO, 12 giugno (Reuters) - Ntv, la società di trasporto ferroviario a cui fa capo Italo, ha annunciato l‘offerta di un bond senior secured a tasso variabile per 500 milioni di euro con scadenza 2023.

La nota della società spiega che il bond sarà accompagnato dalla sottoscrizione di un finanziamento per l‘ammontare indicativo di 210 milioni di euro, “costituito da una linea di credito term loan e da una linea di credito revolving che sarà assistito, su base pari passu, dalle stesse garanzie delle obbligazioni”.

In parallelo il bond ha ricevuto il giudizio delle principali agenzie di rating in tre separate note.

Moody’s ha annunciato di avere assegnato il rating B1 con outlook positivo alla prevista emissione senior secured. Lo stesso rating è stato assegnato all‘intera società.

Da parte sua Standard & Poors’ ha assegnato il rating B+ con outlook positivo sia al credito di lungo termine di Ntv sia al bond senior secured 2023 da 500 milioni di euro.

In una nota S&P riconosce a Ntv, che oggi con Italo ha una quota del 25/30% del mercato dei passeggeri sull‘alta velocità, un riposizionamento strategico di successo a partire dal 2015.

Per Fitch il bond merita un rating pari a BB, di un notch superiore al BB- con outlook stabile assegnato all‘intera società, date le buone prospettive per i sottoscrittori.

Fitch riconosce a Ntv una solida performance operativa, l‘alta profittabilità raggiunta nel 2016 e la considerevole quota di mercato.

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