1 giugno 2017 / 08:05 / 6 mesi fa

Adr lancia bond a 10 anni da 500 mln euro, area MS +105 pb

MILANO/LONDRA, 1 giugno (Reuters) - Aeroporti di Roma (Adr) ha lanciato stamane una nuova obbligazione senior unsecured a 10 anni.

Lo riferisce a Reuters un lead manager dell‘operazione, aggiungendo che i book sono aperti; il pricing è atteso in giornata.

Secondo il servizio Ifr di Thomson Reuters il titolo avrà un importo di 500 milioni di euro (senza possibilità di incremento), mentre la prima indicazione di rendimento è fornita in area 105 punti base su midswap.

I proventi dell‘operazione saranno utilizzati per scopi aziendali generali e per il riacquisto di un bond esistente.

L‘emissione -- scadenza 8 giugno 2027 -- arriva infatti il giorno dopo la conclusione del buyback lanciato la settimana scorsa da Adr sul proprio titolo febbraio 2021 e dopo una serie di incontri tenuti dalla società con investitori, partiti lunedì .

L‘operazione è gestita da Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets, SocGen Cib e UniCredit.

Adr (gruppo Atlantia) ha rating Baa1 per Moody’s (con outlook negativo), BBB+ per S&P (negativo) e BBB+ per Fitch (stabile).

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