23 maggio 2017 / 12:48 / tra 7 mesi

Ansaldo Energia, oggi si chiude buyback bond, verso nuova emissione 7 anni

MILANO/LONDRA, 23 maggio (Reuters) - Ansaldo Energia guarda a un‘emissione subordinata a sette anni dell‘importo minimo di 300 milioni di euro, con una primissima indicazione di rendimento attorno al 3%.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, mentre si avvia a conclusione il buyback sul bond aprile 2020 cedola 2,875%, l‘unico della società attualmente in circolazione.

L‘offerta di riacquisto, per massimi 250 milioni su un importo complessivo del bond di 420 milioni, si chiude alle 17 ora italiana. Il prezzo di riacquisto corrisponde a un premio di 75 punti base sopra midswap.

Il lancio del titolo è atteso già domani, in relazione alle condizioni di mercato, come conferma a Reuters un banchiere coinvolto.

Il buyback è partito martedì della settimana scorsa, mentre a partire da giovedì la società ha tenuto una serie di incontri con investitori europei finalizzati al lancio della nuova obbligazione che, nelle valutazioni iniziali, aveva scadenza compresa tra 5 e 7 anni e importo minimo di 300 milioni .

I bookrunner dell‘operazione sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Commerzbank, Hsbc, Santander, SocGen Cib e UniCredit.

Ansaldo Energia non ha rating.

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e unico bond in circolazione della società, l‘aprile 2020 da 420 milioni di euro, per l‘importo massimo di 250 milioni.

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