15 maggio 2017 / 12:15 / tra 6 mesi

PUNTO 2-Cnh Industrial colloca bond 5 anni da 500 mln euro, MS+130 pb

(Riscrive con condizioni pricing)

MILANO/LONDRA, 15 maggio (Reuters) - Cnh Industrial ha collocato oggi una nuova obbligazione da 500 milioni di euro con scadenza quinquennale.

Secondo quanto riferito a Reuters dai lead manager coinvolti, il bond -- scadenza 23 maggio 2022 e cedola 1,375% -- è stato prezzato a reoffer 99,335 per un rendimento di 1,514%, corrispondente a un premio di 130 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione era stata fornita stamane in area 155 pb, poi rivista tra nell‘intervallo 130-135 pb.

Le richieste sono ammontate a oltre 2,4 miliardi.

L‘operazione è gestita da Banca Imi, Citi, Mediobanca, NatWest Markets, Rabobank e Societe Generale.

Questa mattina, nell‘annunciare il lancio del titolo, la società aveva comunicato che il bond sarebbe stato emesso da Cnh Industrial Finance Europe Sa, interamente controllata da Cnh Industrial Nv, nell‘ambito del programma Emtn garantito da quest‘ultima.

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