15 maggio 2017 / 08:20 / tra 6 mesi

Unicredit lancia bond At1 in euro, rendimento in area 6,875% - Ifr

MILANO, 15 maggio (Reuters) - Unicredit ha lanciato stamane una nuova obbligazione di topo Additional Tier1 (At1) in euro, con call a sei anni, a giugno 2023.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 6,875%.

L‘operazione è gestita da Bnp Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e da UniCredit Bank.

I bond At1 -- perpetui e normalmente prezzati alla pari -- consentono all‘emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio Common Equity Tier 1 (Cet1) qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia ‘trigger’, che per l‘emissione odierna è stabilita al 5,125%.

Il rating atteso dell‘operazione è B+ per Fitch.

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