12 maggio 2017 / 10:45 / tra 6 mesi

Atlantia, offerta in dirittura su Abertis, pronto finanziamento da 11,5 mld- fonti

ROMA, 12 maggio (Reuters) - Un finanziamento da 11,5 miliardi, strutturato in tre parti, è già pronto e siglato da quattro banche per Atlantia che a breve, magari già stasera, potrebbe annunciare l‘offerta per acquistare Abertis se andranno a posto gli ultimi tasselli di una proposta amichevole.

Lo hanno detto alcune fonti che seguono il dossier, nel giorno in cui Atlantia ha un consiglio di amministrazione previsto per l‘approvazione dei conti del primo trimestre.

Secondo le fonti, l‘operazione conta sul sostegno di Bnp Paribas, Credit Suisse, Intesa SanPaolo e UniCredit che poi possono allargare, alle stesse condizioni, ad altre banche la partecipazione al finanziamento.

Difficile prevedere il timing, se già stasera o se servirà ancora qualche giorno, ma l‘operazione, che fin da subito Atlantia ha detto di voler fare non a tutti i costi e solo se amichevole e nell‘interesse di tutti gli azionisti, sembra ormai ai dettagli finali.

Nei giorni scorsi fonti che seguono il dossier hanno chiarito che una eventuale offerta sarà in larga prevalenza in contanti e in parte minore in carta. Oggi le fonti hanno detto che la parte cash sarà finanziata con 11,5 miliardi strutturati in tre parti.

Un prestito a medio termine, che potrebbe essere sui 5 anni per un importo attorno a 5 miliardi. Un bridge to loan, per importo analogo, ma a 18 mesi. La parte restante nella forma di un bridge to disposapol, dovrebbe essere coperta a breve con i proventi che Atlantia incasserà dalla cessione della quota di minoranza di Aspi.

Per ora non ci sono commenti di Atlantia. Il titolo alle 12,20 sale dell‘1% a 24,43 euro, mentre Abertis progredisce dello 0,8% a 16,28 euro.

(Paola Arosio, Stefano Bernabei)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below