11 maggio 2017 / 09:03 / tra 6 mesi

PUNTO 3-Mediobanca lancia bond senior 5 anni da un mld, 3 mesi Euribor +80 pb

(Aggiorna con ammontare, dettagli)

LONDRA, 11 maggio (Reuters) - E’ dell‘importo di un miliardo di euro la nuova emissione senior di Mediobanca a tasso variabile e scadenza 18 maggio 2022.

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr, precisando che l‘obbligazione paga un premio di 80 punti base sul tasso Euribor a tre mesi.

Le indicazioni di rendimento del titolo -- il cui pricing è atteso in giornata -- sono partite dall‘area ‘high 90s’ per poi passare a ‘85/90’ sempre sul tasso Euribor tre mesi.

Alla chiusura del libro ordini la domanda superava 2,25 miliardi di euro.

Il consorzio di banche incaricate di gestire l‘operazione è composto da Credit Agricole, Natixis, UniCredit e la stessa Mediobanca.

L‘emissione ha rating atteso ‘BBB-’ per Standard & Poor’s e ‘BBB’ per Fitch.

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