9 maggio 2017 / 10:15 / 6 mesi fa

Intesa Sanpaolo lancia nuovo At1, rendimento indicato in area 6,75%

LONDRA, 9 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha incaricato un pool di banche di gestire l‘emissione di un bond di tipo ‘Additional tier 1’ callable dopo 7 anni, il cui rendimento è indicato in area 6,75%. Lo scrive il servizio Ifr, di proprietà Thomson Reuters.

Il pricing è atteso in giornata. Il consorzio di banche collocatrici è composto da Banca Imi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Societè Generale Cib e Ubs. I bond At1, perpetui, sono prezzati alla pari e staccano una cedola identica al rendimento.

Tali strumenti consentono all‘emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia ‘trigger’, che per l‘emissione odierna è stabilita al 5,125%.

Il titolo ha rating atteso Ba3 per Moody‘s, B+ per Standard & Poor‘s, B+ per Fitch e BB(low) per Dbrs.

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