10 aprile 2017 / 09:07 / tra 7 mesi

PUNTO 4-Intesa SP prezza bond 5 anni da 1,5 mld a tasso variabile

(Aggiorna con pricing, dettagli)

LONDRA/MILANO, 10 aprile (Reuters) - E’ dell‘importo di 1,5 miliardi di euro il nuovo bond senior unsecured a 5 anni a tasso variabile lanciato da Intesa Sanpaolo.

Per la banca si tratta della terza emissione obbligazionaria da inizio 2017, dopo l‘Additional Tier1 da 1,25 miliardi e il senior a 7 anni da un miliardo collocati entrambi a gennaio .

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters,

il titolo -- con scadenza 19 aprile 2022 -- è stato prezzato a 98 punti base sopra il tasso Euribor a 3 mesi.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 115 punti base, rivista poi in area 100 pb (+/-2 pb). Il prezzo di reoffer è pari a 99,850.

Alla chiusura del book gli ordini ammontavano a circa 2,7 miliardi.

L‘operazione è gestita da Banca Imi, Credit Agricole Cib, Morgan Stanley, Societe Generale Cib e Ubs.

La banca ha rating ‘Baa1’ per Fitch, ‘BBB-’ per S&P, ‘BBB+’ per Fitch e ‘BBB(high)’ per Dbrs.

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