21 febbraio 2017 / 10:36 / tra 7 mesi

2i Rete Gas lancia bond agosto 2026 da 435 mln, MS +130/135 pb - Ifr

LONDRA/MILANO, 21 febbraio (Reuters) - 2I Rete Gas ha avviato oggi il collocamento di un bond senior unsecured con scadenza 28 agosto 2026 e importo di 435 milioni di euro, con una prima indicazione di rendimento compresa tra 130 e 135 punti base sopra midswap.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il pricing dell‘emissione -- gestita da Bnp Paribas, Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Mediobanca, SocGen Cib e UniCredit -- è atteso in giornata.

2I Rete Gas, società di gestione della rete del gas controllata da F2i, ha tenuto tra giovedì scorso e questa mattina una serie di incontri con investitori finalizzati al lancio del nuovo bond (con un importo inizialmente indicato tra 300 e 500 milioni e durata tra 8 e i 10 anni).

Contestualmente la società ha lanciato un buyback su due obbligazioni proprie in circolazione (scadenza 2020, da 540 milioni, e 2019, da 525 milioni), che si è chiuso ieri e subordinato all‘effettivo lancio del nuovo titolo.

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