LONDRA/MILANO, 14 febbraio (Reuters) - Iccrea Banca ha lanciato stamane un’emissione obbligazionaria senior unsecured in euro a 3 anni, con scadenza 21 febbraio 2020.
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il bond verrà prezzato il giornata.
Attorno alle ore 12 gli ordini ammontavano a oltre 750 milioni.
Dopo una prima indicazione stamane a ‘low’ 160 punti base sopra midswap, la guidance di rendimento è stata portata in area 160 pb.
L’operazione — gestita da Banca Akros, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, UniCredit e dalla stessa Iccrea — segue una serie di incontri con gli investitori tenuti dall’istituto la settimana scorsa e finalizzati al lancio di un bond con scadenza breve.
Iccrea Banca ha rating BBB- per Fitch e BB per S&P.
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