MILANO/LONDRA, 14 luglio (Reuters) - Sisal ha fissato le condizioni finali del nuovo bond senior secured da 725 milioni di euro in due tranche, a tasso fisso e variabile, il cui pricing è atteso in giornata.
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.
La tranche a tasso variabile, a sei anni callable dopo il primo, sarà da 325 milioni e verrà prezzata a 99 con cedola pari a 662,5 punti base sopra Euribor. La guidance circolata ieri era in area 675 pb, sempre con prezzo a 99, per un importo di 300 milioni.
La tanche a tasso sarà fisso, a sette anni callable dopo il terzo, sarà da 400 milioni, e verrà prezzata al rendimento del 7%. Ieri veniva indicato un importo di 425 milioni per un guidance di rendimento tra il 7,25% e il 7,50%.
Global coordinator dell‘operazione sono Morgan Stanley, Credit Suisse e UniCredit; joint bookrunner Bnp, Deutsche Bank e Ubs.
Oggi si conclude la serie di incontri con investitori europei avviata lunedì scorso da Sisal e dal fondo Cvc Capital, che con l‘emissione obbligazionaria odierna intende finanziarne la recente acquisizione, da un miliardo .
Sul bond atteso, nei giorni scorsi Moody’s aveva assegnato un rating provvisorio B1, con outlook stabile; S&P ha invece rivisto la valutazione su Sisal a B+ da B, con outlook stabile.
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