11 marzo 2014 / 10:38 / 4 anni fa

PUNTO 2-Mediobanca lancia bond 5 anni da 750 mln, MS +125 pb - Ifr

(Riscrive con condizioni finali, ordini)

LONDRA, 11 marzo (Reuters) - Sarà da 750 milioni di euro il bond senior unsecured a 5 anni lanciato stamane da Mediobanca , nell‘ambito del proprio programma Emtn, a fronte di ordini che alla chiusura dei book hanno superato i 2,9 miliardi di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento dell‘obbligazione è stato fissato a 125 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione questa mattina in area 140 pb.

Il rating atteso dell‘emissione è ‘BBB’ per S&P, con outlook negativo.

Le banche che gestiscono l‘operazione, il cui pricing è atteso in giornata, sono Bnp Paribas, Commerzbank, Santander Gbm e la stessa Mediobanca.

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