9 dicembre 2013 / 10:45 / 4 anni fa

Bond Unicredit sarà da 1 mld, rendimento area +160 pb MS - Ifr

LONDRA, 9 dicembre (Reuters) - Sarà da un miliardo di euro la nuova emissione a tre anni senior di UniCredit, con una raccolta ordini per circa 1,9 miliardi di euro.

Lo riferisce Ifr, servizio online di Thomson Reuters, precisando che la guidance di rendimento è stata rivista ora ad ‘area 160 pb’ dalla precedente indicazione di 165-170 punti base sul tasso midswap.

Le banche a guida dell‘operazione sono BNP Paribas, Credit Suisse, DZ Bank e UniCredit.

I book chiuderanno alle 11,45 italiane, mentre il pricing è atteso in giornata.

Unicredit ha rating ‘Baa2’, ‘BBB’ e ‘BBB+ rispettivamente da Moody‘s, S&P’s e Fitch, tutti con outlook negativo.

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