14 maggio 2013 / 08:28 / 5 anni fa

Italcementi riapre bond 2018 per 150 mln, rendimento 340/350 pb su MS

MILANO, 14 maggio (Reuters) - Italcementi riapre il bond con scadenza 21 febbraio 2018 lanciato lo scorso febbraio, per altri 150 milioni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione.

La nuova tranche, fungibile con la precedente dopo 40 giorni dal regolamento, offre un rendimento indicato in 340/350 punti base sul tasso del midswap.

La prima tranche - da 350 milioni con cedola 6,125% - tratta sul mercato stamane a un prezzo di 109 per un rendimento del 3,90%.

Le banche a guida dell‘operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Calyon, Natixins e Unicredit.

Il regolamento cade sul 21 maggio prossimo.

Italcementi ha rating ‘Ba2’ per Moody’s con outlook negativo e ‘BB+’ per S&P’s con outlook stabile.

(Gabriella Bruschi)

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