July 21, 2020 / 2:00 PM / 24 days ago

PUNTO 2-Azzurra Aeroporti prezza bond dual tranche 4/7 anni da 660 mln - Ifr

(Aggiorna con prezzo)

LONDRA, 21 luglio (Reuters) - Azzurra Aeroporti, società controllata da Atlantia, ha collocato un bond dual tranche a 4 e 7 anni, da 660 milioni, massimo della forchetta ipotizzata, secondo quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv.

Il prezzo reoffer del maggio 2024, cedola 2,125%, è di 99,93, mentre il maggio 2027, cedola 2,625%, ha prezzo reoffer 99,758.

Il rendimento sulla tranche a 4 anni maggio 2024, da 360 milioni è Midswap+255, mentre quello la tranche 7 anni da 300 milioni, scadenza maggio 2027, è +300 sullo stesso tasso.

Il totale finale degli ordini è stato di oltre 800 milioni sul 4 anni e di 625 milioni sulla scadenza più lunga.

Morgan Stanley è sole structuring adviser per l’operazione. Morgan Stanley (B&D), Imi-Intesa Sanpaolo e UniCredit sono active bookrunner, mentre BofA Securities e Mitsubishi Ufj Financial Group (Mufg) sono passive bookrunner.

in redazione Stefano Bernabei, Gianluca Semeraro

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