July 17, 2020 / 11:53 AM / a month ago

PUNTO 2-Terna prezza green bond 2032 da 500 mln, rendimento 90 pb su swap

(Completa con prezzo e cedola)

LONDRA, 17 luglio (Reuters) - Terna ha lanciato una nuova emissione ‘green’ da 500 milioni di euro a scadenza luglio 2032, attirando ordini pari a 2,25 miliardi.

Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il titolo garantisce un premio di 90 punti base sulla curva swap, rispetto alle prime indicazioni in area 125/130 corrette poi a 95/100 centesimi.

Per l’emissione sono stati fissati un prezzo reoffer di 99,623 e una cedola di 0,75%.

Le banche incaricate dell’operazione sono Banca Akros, Banca IMI, BNP Paribas (green structuring adviser), Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander e UniCredit.

Terna ha rating ‘Baa2’ (stabile) per Moody’s, ‘BBB+’ (negativo) per S&P e ‘BBB+’ (stabile) per Fitch. (In redazione a Milano Alessia Pé, Gianluca Semeraro)

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