October 21, 2019 / 9:45 AM / a month ago

PUNTO 4-Bpm prezza bond senior gennaio 2025 da 500 mln, rendimento 200 pb su MS

(Aggiorna con dettagli prezzo, riscrive lead e titolo)

LONDRA, 21 ottobre (Reuters) - La nuova emissione senior a 5 anni da 500 milioni di euro lanciata da Banco Bpm è stata prezzata a 99,908, con cedola fissa 1,75 e rendimento a 200 punti base sulla curva Midswap.

Lo rende noto Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che la nuova emissione con scadenza 28 gennaio 2025 ha attratto ordini per oltre 1,35 miliardi, 70 milioni dei quali da parte dei lead manager.

Le prime indicazioni di rendimento erano in area 225 centesimi, poi riviste tra 205 e 210 punti base sulla curva swap.

A guidare l’operazione Banca Akros, Banca Imi, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Société Générale.

Il rating atteso è di ‘Ba2’ da Moody’s e ‘BBB(low)’ da Dbrs.

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