October 18, 2019 / 10:34 AM / 2 months ago

PUNTO 3-Credem prezza bond snp 2026 da 500 mln, rendimento 180 pb su MS

(Aggiorna dopo prezzo, aggiunge cedola, rating)

LONDRA, 18 ottobre (Reuters) - La nuova emissione senior non preferred del Credito Emiliano da 500 milioni di euro a scadenza sei anni è stata prezzata, con un premio di rendimento pari a 180 punti base sulla curva Midswap.

Lo riferisce il servizio Refinitiv Ifr, precisando che l’offerta ha attratto oltre 2,4 miliardi di ordini e la guidance di rendimento è partita dall’area dei 210 punti base, corretta poi a 185/190 centesimi.

Il prezzo reoffer è pari a 99,866, la cedola a 1,5%.

L’emissione — guidata da BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs International e Santander — è ‘callable’ alla pari in data 25 ottobre 2024.

Il rating è di ‘Ba1’ per Moody’s.

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