October 16, 2019 / 10:58 AM / a month ago

PUNTO 3-Farmafactoring prezza bond maggio 2023 da 300 mln, cedola 1,75% - Ifr

(Aggiunge dettagli)

LONDRA, 16 ottobre (Reuters) - Banca Farmafactoring ha lanciato un’emissione da 300 milioni di euro a scadenza 23 maggio 2023, con cedola di 1,75%.

Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che il prezzo al reoffer è stato fissato a 100.

Le indicazioni iniziali di rendimento erano in area 2,125% corrette poi tra 1,875% e 2%.

Gli ordini sono risultati pari a circa 750 milioni.

Il rating atteso per il prestito è di ‘Ba1’ da Moody’s.

L’emittente ha incaricato Banca Imi, Citi e UniCredit di organizzare una serie di incontri con gli investitori, avviati già l’11 ottobre.

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