October 7, 2019 / 11:05 AM / a month ago

PUNTO 2-Exor prezza bond 300 mln euro 15 anni a 99,725%, cedola fissa annua 1,75%

(Aggiunge nota con pricing)

LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - Exor lancia una nuova emissione a scadenza 15 anni dell’importo di 300 milioni di euro con ordini che hanno superato i 600 milioni di euro poco prima della chiusura.

Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che per l’emissione, con scadenza 14 ottobre 2034, la guidance è stata rivista a 170/175 punti base sul midswap dopo prime indicazioni in area 185 punti base sulla curva swap.

In una nota Exor comunica di aver prezzato il bond a 99,725% con cedola fissa annuale dell’1,75%.

Incaricata nel ruolo di unica capofila per l’operazione, il cui pricing è atteso in giornata, Morgan Stanley.

Il rating dell’emittente è di ‘BBB+’ per Standard and Poor’s, con outlook stabile.

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