October 7, 2019 / 10:25 AM / 12 days ago

PUNTO 2-Iren, oltre 2,1 mld per green bond 10 anni, tasso 110 pb su Ms - Ifr

(Aggiorna con termini finali e nuovi ordini, rivede titolo)

LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - Il nuovo bond decennale senior unsecured ‘green’ lanciato da Iren, dell’importo di 500 milioni di euro, ha attratto ordini per oltre 2,1 miliardi di euro attorno alle 13,20.

Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che il rendimento è stato fissato a 110 punti base sulla curva midswap dopo prime indicazioni in area 140 punti base sul Ms poi riviste a 115/120 pb.

Il pricing del titolo con scadenza 14 ottobre 2029 è atteso in giornata.

Per l’operazione la società ha incaricato Banca Imi, Credit Suisse, Gsi, Mediobanca, Societe Generale, Ubi Banca e UniCredit come joint bookrunner nonché Banca Akros.

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