October 7, 2019 / 8:05 AM / in 14 days

PUNTO 4-Eni colloca bond 15 anni da 750 mln, tasso 97 pb su Ms

(Aggiorna con nota Eni, ordini finali)

MILANO/LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - Eni ha collocato una nuova emissione obbligazionaria a 15 anni da 750 milioni di euro, cedola annuale dell’1%, con prezzo re-offer di 99,392.

Lo riferisce la società in una nota, mentre Ifr, servizio di Refinitiv, scrive che il tasso dell’emissione è pari a 97 punti base sulla curva midswap, dopo prime indicazioni tra 120 e 125 punti base rispetto alla stessa curva poi riviste a 100 punti base sul midswap.

Il titolo, con scadenza 11 ottobre 2034, ha attratto ordini superiori a 1,4 miliardi di euro, scrive Ifr.

Le obbligazioni “sono state acquistate da investitori istituzionali principalmente in Francia, Germania, Regno Unito e Italia”, precisa Eni.

La società aveva dato mandato a Banca Imi, Barclays, BBVA, MUFG, Societe Generale e UniCredit per l’organizzazione del collocamento nell’ambito del programma ‘euro medium term note’. Il rating dell’emittente è di ‘Baa1’ da Moody’s e ‘A-‘ da Standard & Poor’s e Fitch, in tutti e tre i casi con outlook stabile.

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