October 1, 2019 / 8:34 AM / 15 days ago

PUNTO 2-Mps, covered bond 7 anni da 1 mld, ordini oltre 2,95 mld

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena ha lanciato una nuova emissione garantita da mutui ipotecari, a scadenza sette anni e da un miliardo di euro, con ordini che hanno superato quota 2,95 miliardi di euro attorno alle 12.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che il rendimento è fissato a 125 punti base sul midswap dopo le prime indicazioni in area 135 punti base rispetto alla curva midswap.

Capofila del covered bond sono Commerzbank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Mps Capital Services, Santander e UniCredit.

Garantita da mutui residenziali, l’emissione si inserisce in un programma annunciato a fine gennaio e dovrebbe avere rating di ‘A1’ da Moody’s, ‘A+’ da Fitch e ‘AA-l’ da Dbrs.

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