October 1, 2019 / 7:13 AM / 14 days ago

Mps avvia raccolta ordini covered bond 7 anni, prime indicazioni rendimento in area MS+135 pb

LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena ha avviato la raccolta degli ordini per la nuova emissione garantita da mutui ipotecari a scadenza sette anni denominata in euro.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 135 punti base rispetto alla curva midswap.

Capofila del covered bond sono Commerzbank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Mps Capital Services, Santander e UniCredit.

Garantita da mutui residenziali, l’emissione si inserisce in un programma annunciato a fine gennaio e dovrebbe avere rating di ‘A1’ da Moody’s, ‘A+’ da Fitch e ‘AA-l’ da Dbrs.

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