September 30, 2019 / 8:22 AM / a month ago

Amco (ex Sga) avvia collocamento bond 5 anni 'long', prime indicazioni area 130 pb su Btp

MILANO, 30 settembre (Reuters) - Amco, Asset Management Company, ha avviato il collocamento di un bond a cinque anni ‘lungo’ di importo benchmark.

A dirlo il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 130 punti base sul Btp febbraio 2025 (cedola 0,35%), equivalente ad area 200 punti base su Midswap.

Il pricing del titolo, con scadenza 27 gennaio 2025, è atteso in giornata.

L’emissione dell’ex Sga, la controllata dal Tesoro specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, ha un rating atteso BBB da S&P e BBB- da Fitch.

Gli incontri con gli investitori sono stati curati da Deutsche Bank, Morgan Stanley, Societe Generale, UBS Investment Bank e UniCredit.

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