(Aggiorna ordini, guidance rendimento)
LONDRA, 24 settembre (Reuters) - Attrae ordini oltre 900 milioni di euro la nuova emissione subordinata ‘tier 2’ che sta preparando Banco Bpm per un importo minimo di 300 milioni di euro a scadenza decennale, non callable per i primi cinque anni.
Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che l’offerta prevede un’opzione call in data 1 ottobre 2024 e la guidance di rendimento è in area 4,375% dopo prime indicazioni in area 4,625%.
A guidare l’operazione, il cui rating atteso è di ‘B1’ per Moody’s e ‘BB’ per Dbrs, sono Banca Akros, Crédit Agricole, Goldman Sachs International, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs.
