September 24, 2019 / 8:20 AM / 2 months ago

Banco Bpm, bond tier 2 decennale da minimi 300 mln, rendimento in area 4,625%

LONDRA, 24 settembre (Reuters) - Banco Bpm prepara una nuova emissione subordinata della categoria ‘tier 2’ dell’importo minimo di 300 milioni di euro a scadenza decennale e non callable per i primi cinque anni.

Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che l’offerta prevede un’opzione call in data 1 ottobre 2024 e le prime indicazioni di rendimento sono in area 4,625%.

A guidare l’operazione, il cui rating atteso è di ‘B1’ per Moody’s e ‘BB’ per Dbrs, sono Banca Akros, Crédit Agricole, Goldman Sachs International, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs.

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