September 5, 2019 / 10:58 AM / 2 months ago

PUNTO 3-Fca Bank lancia bond 5 anni da 850 mln, tasso 98 pb su MS - Ifr

(Aggiorna con pricing)

LONDRA, 5 settembre (Reuters) - Fca Bank ha lanciato un bond a 5 anni da 850 milioni di euro, oltre l’importo atteso di 750 milioni, con ordini che hanno superato i 2,1 miliardi.

Lo riferisce Ifr, servizio Refinitiv, precisando che il tasso è stato fissato a 98 punti base sul Midswap dopo indicazioni iniziali in area 125 punti base sopra il tasso del midswap poi riviste in area 105 punti base.

Il titolo con scadenza 13 settembre 2024 è stato prezzato a 99,966 con cedola 0,5%.

Banca Imi, Bnp, Credit Agricole Cib, Citi, JP Morgan, Mediobanca e Santander sono le banche collocatrici. Fca Bank è una joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio di auto a lungo termine.

L’emittente ha rating Baa1 per Moody’s, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

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