April 24, 2019 / 8:42 AM / 4 months ago

PUNTO 3-Cipro prezza bond in due tranche da complessivi 1,25 mld, 5 e 30 anni

(Aggiorna condizioni finali dopo prezzo)

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - Cipro ha prezzato una nuova emissione benchmark in euro da complessivi 1,25 miliardi di euro suddivisa in due tranche, la prima a 5 anni ‘long’ — da 500 milioni — e la seconda a 30 anni — 750 milioni — con ordini che hanno superato 4,9 miliardi per la prima tranche e 5,9 miliardi per la seconda.

E’ quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che per la prima tranche — con scadenza 3 dicembre 2024 — sono stati fissati un prezzo reoffer di 99,738 e una cedola di 0,625%, con un rendimento pari a 0,673% equivalente a un margine di 60 punti base sulla curva swap.

Quanto invece alla seconda tranche 3 maggio 2049, il prezzo reoffer è di 98,298, la cedola di 2,75% e il rendimento di 2,85%, corrispondente a un premio di 175 centesimi sul midswap.

Cipro ha incaricato ieri come capofila dell’operazione Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan, Morgan Stanley e Société Génerale.

Il rating sull’emittente sovrano è di ‘BBB-‘ per Standard & Poor’s, ‘Ba2’ per Moody’s e ‘BBB-‘ per Fitch, con prospettive in tutti e tre i casi stabili.

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