April 24, 2019 / 7:37 AM / 4 months ago

Cipro, bond 5 anni prime indicazioni tasso area 80 pb su MS, tranche 30 anni area 200 pb su MS

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - Cipro ha avviato il collocamento di una nuova emissione benchmark in euro suddivisa in due tranche, la prima a 5 anni ‘long’ e la seconda a 30 anni.

E’ quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che per la prima tranche — con scadenza 3 dicembre 2024 — le indicazioni iniziali di rendimento sono in area 80 punti base sulla curva midswap. Per la seconda tranche — con scadenza 3 maggio 2049 — le prime indicazioni si attestano in area 200 punti base sul Midswap.

Il princing di entrambe le tranche è atteso in giornata.

Ieri Cipro ha incaricato per l’operazione Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan, Morgan Stanley e Société Gènerale.

Il rating sull’emittente sovrano è di ‘BBB-‘ per Standard & Poor’s, ‘Ba2’ per Moody’s e ‘BBB-‘ per Fitch, con prospettive in tutti e tre i casi stabili.

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